■概要
名刺管理ツールのSansanとGoogleコンタクトを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業は手間がかかり、入力漏れやミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SansanとGoogleコンタクトの連携を自動化し、Sansanに名刺情報が登録されると同時にGoogleコンタクトにも連絡先が作成されるため、こうした二重入力の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理している顧客情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- SansanとGoogleコンタクトの連携を自動化し、データ管理を効率化したいと考えている方
- 顧客情報の二重入力による入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトで連絡先を作成する際に、Sansanから連携する情報は任意で設定可能です。例えば、氏名や会社名だけでなく、電話番号やメールアドレス、役職など、必要な項目を自由に選択して連携できます。
■注意事項
- Sansan、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
