Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しOutlookに送信する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しOutlookに送信することが可能です。この自動化により、SansanとOutlookを連携させて名刺情報の登録から契約書の自動生成および送信までをシームレスに行う業務ワークフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを活用して名刺管理を行っており、契約書作成に手間を感じている営業担当者の方
企業間の契約手続きを効率化したいと考えている経営者やチームリーダーの方
名刺情報の登録後、迅速に契約書を発行し、クライアントに送信したいと考えている方
手動での契約書作成に伴うミスを減らしたい事務担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット‍

契約書作成を自動化し、作業時間を削減できます
ヒューマンエラーを防止し、契約プロセスの信頼性を向上させます
Outlookとの連携により、契約書を円滑かつ確実に送信可能です
名刺情報からの自動入力で、入力作業の手間を省けます

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Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。