Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しOutlookに送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Sansan

を自動連携できます。

■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しOutlookに送信することが可能です。この自動化により、SansanとOutlookを連携させて名刺情報の登録から契約書の自動生成および送信までをシームレスに行う業務ワークフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを活用して名刺管理を行っており、契約書作成に手間を感じている営業担当者の方
企業間の契約手続きを効率化したいと考えている経営者やチームリーダーの方
名刺情報の登録後、迅速に契約書を発行し、クライアントに送信したいと考えている方
手動での契約書作成に伴うミスを減らしたい事務担当者の方

‍

■このテンプレートを使うメリット‍

契約書作成を自動化し、作業時間を削減できます
ヒューマンエラーを防止し、契約プロセスの信頼性を向上させます
Outlookとの連携により、契約書を円滑かつ確実に送信可能です
名刺情報からの自動入力で、入力作業の手間を省けます

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する

Boxにアップロードした名刺画像をOCRで読み取りSansanへ自動登録するフローです。ファイルを置くだけで完了するため、手入力の時間と入力ミスを抑え、商談準備など重要業務に集中できます。

詳細を見る

Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する

Discordのメッセージをトリガーに名刺情報を抽出し、Sansanへ自動登録するフローです。転記や入力漏れを抑え、営業の顧客管理をすっきり効率化できます。

詳細を見る

Sansanに名刺情報が登録されたら、Zendeskにもユーザーを作成する

Sansanで名刺が登録されるとZendeskにユーザーを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、部署間で最新の顧客情報を共有しやすくなります。

詳細を見る

Sansanに名刺情報が登録されたら、Googleコンタクトにも連絡先を作成する

Sansanで登録した名刺情報をそのままGoogleコンタクトへ取り込むフローです。手入力の手間を減らし、二重登録や転記ミスを防いで連絡先管理をスムーズにします。

詳細を見る

Sansanで名刺情報が登録されたら、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加する

Sansanの名刺情報を登録時にYoomで検知し、Mailchimpのオーディエンスへ自動追加するフローです。転記作業を減らして入力ミスを避け、スムーズにマーケティングを開始できます。

詳細を見る

Sansanに登録された名刺情報をGoogle スプレッドシートに登録する

Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Google スプレッドシートに登録するフローです。新しい名刺情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。

関連アプリ