Sansanで名刺情報が登録されたら、Google Chatに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Sansan

と

Google Chat

を自動連携できます。

■概要

Sansanに登録された新しい名刺情報を、チームへ迅速に共有したい場面はありませんか？手作業で通知を行う場合、手間がかかる上に共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SansanとGoogle Chatの連携がスムーズに実現でき、名刺登録とGoogle Chatへ自動で通知を送付することが可能になるため、情報共有の速度と確実性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

Sansanに登録された名刺情報を迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
SansanとGoogle Chatを連携させ、情報共有の自動化を実現したいと考えている方
手作業による通知での連絡漏れやタイムラグを防ぎたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知されるため、これまで手動で共有していた手間や時間を削減できます。
重要な名刺情報の共有漏れや通知の遅延を防ぎ、迅速な営業活動やフォローアップに繋げることが可能です。

■フローボットの流れ

はじめに、SansanとGoogle ChatをYoomと連携します。
次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を基に通知メッセージを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google Chatへの通知先は、任意のスペースやダイレクトメッセージに設定することが可能です。
通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズでき、Sansanから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

Sansan、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。