Sansanで名刺情報が登録されたら、ネクストSFAに企業担当者を登録する
Sansanで名刺情報が登録されたら、ネクストSFAに企業担当者を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Sansan
と
ネクストSFA
を自動連携できます。
■概要
Sansanでスキャンした名刺情報を、都度ネクストSFAへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SansanとネクストSFAの連携を自動化でき、名刺登録をきっかけにネクストSFAへ企業担当者情報を自動で登録します。営業活動の初動をスムーズにし、顧客データの正確性を保つことにも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとネクストSFAを利用しており、手作業でのデータ入力に課題を感じている営業担当者の方
- SansanとネクストSFAの連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
- 名刺情報の顧客データへの反映を迅速化し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されるとネクストSFAに担当者情報が自動登録されるため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を創出します。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることができます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、SansanとネクストSFAをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでネクストSFAの「企業情報を検索」アクションを設定し、名刺情報をもとに既存の企業情報があるかを確認します。
- 次に、分岐オペレーションを設定し、企業情報の検索結果に応じてその後の処理を分けます。
- 最後に、オペレーションでネクストSFAの「企業担当者情報を登録」アクションを設定し、Sansanで取得した名刺情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ネクストSFAに企業担当者情報を登録する際に、どの項目にどの情報を反映させるかを任意で設定できます。
- 例えば、Sansanから取得した「担当者名」や「メールアドレス」、「担当者部署」といった情報を、ネクストSFAの対応する項目にそれぞれ紐付けるといったカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Sansan、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐オペレーションはパーソナルプラン以上、SansanおよびネクストSFAはミニプラン以上でご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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