Sansanで名刺情報が登録されたら、見積書を作成してBoxに格納する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、見積書を作成してBoxに格納することが可能です。この自動化により、名刺情報を活用して見積書の作成と管理を自動化する業務ワークフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを利用して名刺管理を行っている営業担当の方
見積書作成に多くの時間を割いており、業務の効率化を図りたい方
見積書の保存や管理をBoxで一元化したいと考えている企業の管理者の方
業務プロセスの自動化に興味があり、SansanとBoxの連携を検討している方

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■このテンプレートを使うメリット‍

見積書作成の自動化
・Sansanに登録された名刺情報を基に、自動で見積書を作成します。
Boxへの自動格納
・作成された見積書が自動的にBoxに保存され、データ管理が容易になります。
業務効率の向上
・手動でのデータ入力や保存作業を削減し、業務のスピードアップが図れます。
エラーの防止
・自動化により、手入力によるヒューマンエラーを減少させ、正確な見積書作成が可能です。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。