Sansanで名刺情報が登録されたら、見積書を作成してOutlookに送信する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、見積書を作成してOutlookに送信することが可能です。この自動化により、見積書作成などの営業プロセスをスムーズに進めることが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
見積書作成やメール送信の作業を自動化したいと考えている営業チームのリーダー
業務効率化を図り、営業プロセスのスピードアップを目指す中小企業の経営者
手動での見積書作成に時間を取られているフリーランスの方

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■このテンプレートを使うメリット‍

作業時間の短縮
・名刺登録と同時に見積書作成・送信が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
ヒューマンエラーの防止
・自動処理により、手動入力によるミスを防ぎ、正確な見積書を円滑に提供できます。
営業プロセスの一貫性
・標準化されたワークフローで、誰が担当しても同じ品質の見積書を作成・送信できます。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。