Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてNotionに記録する

■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてNotionに記録することが可能です。このフローを活用することで、営業活動の効率化と情報管理の一元化が可能となります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

• Sansanを活用して名刺管理を行っている営業マネージャーの方
• 名刺情報をNotionで一元管理し、チーム内で共有したい営業チームのリーダー
• 営業プロセスの効率化を図り、フォローアップを迅速に行いたい企業の経営者
• 手動での担当者振り分けによるミスや時間のロスを減らしたい営業担当者
• CRMツールと連携して営業活動を自動化したいIT担当者

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■このテンプレートを使うメリット‍

• 担当営業の自動振り分け
  ・Sansanに登録された名刺情報に基づき、最適な担当者を自動で割り当てることで円滑な対応が可能です。
• 情報の一元管理
  ・Notionに名刺情報を自動記録することで、チーム全体で最新のデータを共有できます。
• 営業活動の効率化
  ・手動作業を減らし、営業チームがより戦略的な活動に集中できる環境を整えます。