■概要
Sansanに新しい名刺が登録されるたび、担当者を割り振り関係者に連絡する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は、連絡漏れや対応の遅れに繋がり、機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をきっかけに担当者を自動で判定し、Slackへ即座に通知することが可能です。リードへの迅速なアプローチを実現し、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで獲得した名刺情報を基に、迅速な営業アプローチを行いたいと考えている方
- 名刺情報に基づいた担当者の割り振りや、Slackでの共有を手作業で行っているチームリーダーの方
- リード獲得から担当者への引き継ぎプロセスを自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録から担当者への通知までを自動化し、手作業での情報共有にかかる時間を短縮して、迅速な顧客対応を実現します。
- 担当者の割り振りミスや通知の連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへのアプローチ機会の損失防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに担当者を判定するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、判定された担当者情報を含む通知を特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、プロンプト（指示文）にSansanから取得した情報を変数として埋め込むことで、動的な担当者の判定や名刺情報の要約を作成することが可能です。
- Slackでメッセージを送信するアクションでは、通知したいチャンネルIDや、送信するメッセージの本文などを任意で設定してください。
■注意事項
- Sansan、SlackをYoomと連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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