■概要
HubSpotに新しいコンタクト情報が追加されるたびに、その内容を手作業でサスケに転記していませんか？
この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でサスケに登録されるため、データ同期の工数を削減し、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとサスケ間のデータ手入力作業をなくし、業務を効率化したい方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている方
- マーケティング部門と営業部門間のスムーズな情報連携を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でサスケに情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- システム間で情報が直接連携されることで、手動での転記作業に起因する入力間違いや漏れなどのヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでサスケの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- サスケに顧客情報を登録する際、HubSpotから取得したどの情報をサスケのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.avif)
.avif)
