■概要
DocuSignで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約管理を行っている方
・DocuSignで契約書を管理しているが、契約締結後の情報更新が手間だと感じている方
・契約が締結された際に自動的に商談ステータスを更新したいと考えている方
2.サスケを営業管理ツールとして活用している方
・日常的にサスケを利用していて、商談進行状況をリアルタイムに把握したい方
・商談ステータスの変更を忘れがちで、手動更新の手間を省きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新するフローを導入することで、多くのメリットがあります。
まず、契約成立と同時に商談ステータスが自動で更新されるため、手作業による更新漏れや遅延を防げます。
これにより、営業活動がスムーズに進行し、商談状況の把握がリアルタイムで可能になります。
また、営業担当者の手間が省けるため、他の重要業務に集中でき、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・DocuSignとサスケのそれぞれとYoomを連携してください。
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