DocuSignで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新する

■概要

DocuSignで契約が締結されるたびに、サスケの商談ステータスを手作業で更新する業務は、手間がかかる上に更新漏れといったミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、サスケの顧客情報を自動で更新できます。
契約後の事務処理を自動化し、営業活動全体の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• DocuSignでの契約締結後、サスケのステータス更新を手作業で行っている方
• 契約管理と顧客管理の連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
• 営業プロセスの事務作業を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• DocuSignでの契約完了後、自動でサスケの商談ステータスが更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるステータス更新が不要になるため、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DocuSignとサスケをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDocuSignの「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの添付書類情報を取得」アクションを設定し、契約情報を取得します。
4. 次に、データ抽出機能の「正規表現によるデータの抽出」を設定し、取得した情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
5. 続いて、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」を設定し、更新対象の顧客情報を特定します。
6. 最後に、サスケの「顧客情報を修正」を設定し、特定の箇所（商談ステータスなど）を更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「正規表現によるデータの抽出」では、DocuSignから取得した契約情報のどの部分を抽出するかを任意で設定可能です。
• 「顧客情報を修正」では、どの顧客情報のどの項目を、どのような値に更新するかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• DocuSignとサスケをYoomと連携してください。