GMOサインで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新する
GMOサインで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
サスケ
と
GMOサイン
を自動連携できます。
■概要
電子契約サービス「GMOサイン」で契約が締結された後、CRM/SFAである「サスケ」の商談ステータスを手作業で更新するのに手間を感じていませんか。この更新作業は重要ですが、多忙な中では対応が遅れたり、更新漏れが発生したりする可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、GMOサインでの契約締結をトリガーとして、サスケの顧客情報に含まれる商談ステータスを自動で更新し、営業プロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GMOサインとサスケを連携させ、契約締結後のステータス更新を自動化したい営業担当者の方
- 手作業による情報更新での対応漏れやミスを防ぎ、営業活動の精度を高めたいマネージャーの方
- 営業部門の定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GMOサインでの契約締結後、自動でサスケのステータスが更新されるため、手作業による更新業務の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ更新作業が不要になるため、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GMOサインとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを順に設定します。
- 次に、オペレーションで取得した文書情報をもとに、サスケの「顧客情報を検索」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで検索した顧客情報に対して、「顧客情報を修正」するアクションを設定し、商談ステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインの設定では、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを任意で設定してください。
- サスケの顧客情報を検索、および修正する際には、検索のキーとなる項目や更新したいレコード情報を任意で設定してください。
■注意事項
- GMOサイン、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
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サスケ
サスケ
を使ったテンプレート
DocuSignで契約が完了した瞬間にサスケの商談ステータスを自動更新するフローです。更新作業の手間を省き、入力漏れやミスを防いで営業チームの後処理をスムーズにし、担当者はコア業務に集中できます。
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GMOサイン
GMOサイン
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AirtableからGMOサインで契約書を送信するフローです。Airtableからの操作のみで書類の作成や送付を自動化できるため、GMOサインによる手動作業が不要となり、業務を効率化することができます。
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サスケ
YoomではサスケのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、サスケに顧客情報を自動的に登録したり、サスケ内の情報を検索し、他のSaaSツールへ連携するといったことができます。
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GMOサイン
YoomではGMOサインのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、YoomデータベースやSalesforce、kintoneなどの情報で契約書を作成し、自動的にGMOサインを通じて契約書を送付するといったことが可能です。
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@pocketからGMOサインで契約書を送信する
AirtableからGMOサインで契約書を送信するフローです。Airtableからの操作のみで書類の作成や送付を自動化できるため、GMOサインによる手動作業が不要となり、業務を効率化することができます。
AirtableからGMOサインで契約書を送信する
GMOサインの署名完了を受けてJUST.DBのレコードをYoomで自動更新するフローです。転記や確認作業を減らし効率化し、二重入力・ヒューマンエラーを防いで契約情報を常に最新に保てます。
GMOサインで契約が完了したらJUST.DBの情報を更新する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
顧客情報が作成または更新されたら
署名が完了したら
フローボットオペレーション
顧客情報を登録
顧客情報を修正
顧客情報を削除
リードソースを登録
顧客情報を検索
顧客情報の一覧を取得（保存番号による取得）
リードソースを修正
リードソースを削除
履歴グループを登録
履歴グループを修正
履歴グループを削除
文書情報の登録
アクセストークンの生成
トランザクションIDの取得
署名位置の設定と署名依頼 ※契約印タイプ （立会人型）
署名位置の設定と署名依頼 ※実印タイプ（当事者型）
封筒署名処理の実行
文書状態の取得
フローボットトリガー
顧客情報が作成または更新されたら
フローボットオペレーション
顧客情報を登録顧客情報を修正顧客情報を削除リードソースを登録顧客情報を検索顧客情報の一覧を取得（保存番号による取得）リードソースを修正リードソースを削除履歴グループを登録履歴グループを修正履歴グループを削除
フローボットトリガー
署名が完了したら
フローボットオペレーション
文書情報の登録アクセストークンの生成トランザクションIDの取得署名位置の設定と署名依頼 ※契約印タイプ （立会人型）署名位置の設定と署名依頼 ※実印タイプ（当事者型）封筒署名処理の実行 文書状態の取得文書のアップロードテンプレート署名依頼文書詳細情報の編集テンプレート署名依頼（相手先署名のみ）署名済文書の取得文書の取得フォルダ情報の一覧の取得封筒用文書の登録封筒への署名依頼封筒への署名依頼（相手先署名のみ）封筒への署名依頼（3者間）封筒状態の取得ユーザー検索文書詳細情報の取得フォルダ情報を取得する封筒への署名依頼（4者間）文書をダウンロード契約締結証明書を取得封筒を削除封筒情報を取得関連するブログ記事一覧
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