■概要
電子契約サービス「GMOサイン」で契約が締結された後、CRM/SFAである「サスケ」の商談ステータスを手作業で更新するのに手間を感じていませんか。この更新作業は重要ですが、多忙な中では対応が遅れたり、更新漏れが発生したりする可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、GMOサインでの契約締結をトリガーとして、サスケの顧客情報に含まれる商談ステータスを自動で更新し、営業プロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GMOサインとサスケを連携させ、契約締結後のステータス更新を自動化したい営業担当者の方
- 手作業による情報更新での対応漏れやミスを防ぎ、営業活動の精度を高めたいマネージャーの方
- 営業部門の定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GMOサインでの契約締結後、自動でサスケのステータスが更新されるため、手作業による更新業務の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ更新作業が不要になるため、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GMOサインとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを順に設定します。
- 次に、オペレーションで取得した文書情報をもとに、サスケの「顧客情報を検索」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで検索した顧客情報に対して、「顧客情報を修正」するアクションを設定し、商談ステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインの設定では、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを任意で設定してください。
- サスケの顧客情報を検索、および修正する際には、検索のキーとなる項目や更新したいレコード情報を任意で設定してください。
■注意事項
- GMOサイン、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
