GMOサインで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新する

■概要

GMOサインで契約が締結されるたびに、サスケの商談ステータスを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。
この定型的な作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローは、GMOサインでの契約締結をトリガーに、サスケの顧客情報のステータスを更新するため、作業の正確性向上が見込めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GMOサインでの契約締結後、サスケのステータス更新を手作業で行っている方
• 契約管理と顧客管理の連携を自動化し、営業チームの生産性を向上させたい方
• 手作業によるデータ更新での入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• GMOサインで契約が締結されるとサスケの商談ステータスが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるステータスの変更漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GMOサインとサスケをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGMOサインの「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「ユーザー検索」を設定し、契約情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」を設定し、前段で取得した情報をもとに更新対象の顧客を特定します。
5. 最後に、サスケの「顧客情報を修正」を設定し、商談ステータスを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガー以降のアクションでは、前ステップで取得した情報を変数を用いて設定できる項目があります。
• 「顧客情報を修正」では、更新したい商談ステータスの内容を「契約締結済み」など、運用に合わせた値に任意で設定することが可能です。

■注意事項

• GMOサインとサスケをYoomと連携してください。
• GMOサインでの署名完了をトリガーにする際の注意点は以下をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6169138