■概要
Wixで管理している顧客セグメントに新しい連絡先が追加されるたび、手作業で情報を確認し、分析してMicrosoft Excelに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、AIを活用したくても、具体的な方法や設定に戸惑うこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Wixへの連絡先追加をトリガーに、AIが自動で情報を分析し、その結果をMicrosoft Excelへスムーズに登録するため、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで顧客セグメントを管理し、より効率的な情報活用を目指すウェブ担当者の方
- 顧客情報をAIで分析し、Microsoft Excelで一元管理したいマーケティングや営業担当者の方
- 手作業によるデータ移行やAI分析の導入に課題を感じているDX推進担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでのセグメントへの連絡先追加からAIによる情報分析、Microsoft Excelへの記録までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- AIによる分析結果も自動でMicrosoft Excelに集約されるため、ヒューマンエラーを防ぎつつ、データに基づいた迅速なアクションを支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したセグメントに新しい連絡先が追加されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここで、Wixから取得した連絡先情報などを基に、AIが情報を分析・要約します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixの連絡先情報とAIによる分析結果を指定したファイル・シートに新しい行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような情報を分析・生成させたいかに応じて、プロンプトを任意でカスタマイズすることが可能です。例えば、Wixから取得した情報を変数としてプロンプト内に組み込むこともできます。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、出力先のファイル名およびシート名を任意で指定できます。また、Excelシートの各列に対して、Wixから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）やAIの分析結果を割り当てるか、あるいは固定値を設定するかなど、柔軟に設定を変更できます。
■注意事項
- Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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