■概要
ClickUpで管理しているタスクの進捗や変更点を関係者へ迅速に共有したいけれど、その都度Outlookでメールを作成・送信するのは手間がかかり、時には連絡漏れも発生するのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが更新された際にOutlookから関連情報を記載したメールを自動で送信し、こうした情報共有の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとOutlookを連携させ、タスク更新の通知を自動化したい方
- タスクの変更情報を手動でメール連絡しており、手間やミスを減らしたい方
- プロジェクトメンバーへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpのタスク更新時に、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるメール作成時の宛先間違いや、タスク情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいタスクの条件を指定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を含めたメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- メールの本文や件名には、固定のテキストを設定できるだけでなく、ClickUpから取得したタスク名や更新内容などの情報を変数として埋め込み、より詳細な通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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