■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたび、Salesforceへ手作業で取引先情報を入力する業務に手間を感じていませんか。
また、その作業に伴う入力ミスや情報更新の遅延も課題となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで顧客情報が作成された際に、Salesforceの取引先情報を自動で追加できるため、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで管理する顧客情報を、手作業でSalesforceに登録している方
- ShopifyとSalesforce間のデータ連携における入力ミスや漏れを削減したい方
- 手作業による顧客情報の二重入力をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客情報作成と同時にSalesforceへ取引先が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動によるデータ転記作業が不要になることで、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてShopifyの「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyに新しい顧客情報が登録されるとフローが起動します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを選択し、Shopifyから取得した顧客情報をSalesforceの取引先情報に対応付けて設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyから取得した顧客情報（例：氏名やメールアドレスなど）を変数として引用できます。
■注意事項
- Shopify、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopify、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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