Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、営業資料をGmailで自動送付する

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■概要

Google スプレッドシートに新しい顧客情報が追加されるたび、手動でGmailから営業資料を送付する作業に手間を感じていませんか？特に、迅速な対応が求められる場面では、これらの作業が負担となり、本来注力すべき業務の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへの顧客情報追加をトリガーに、Gmailで営業資料を自動送付でき、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Gmailで資料送付を行っている営業担当者の方
手作業での資料送付による時間のロスや、送信漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
リード獲得後のフォローアップを迅速化し、営業効率の向上を目指しているマーケティング担当の方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートに顧客情報が追加されると、Gmailから営業資料が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた繰り返し作業の時間を短縮できます。
手作業によるメールアドレスの入力ミスや資料の添付忘れといった、ヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、確実な情報伝達を支援します。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
次に、トリガーで、Google スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
最後に、オペレーションで、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、宛先や件名、本文、添付ファイルなどを指定してメールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Gmailの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレスをGoogle スプレッドシートから動的に取得する設定のほか、CCやBCCの設定も可能です。
メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Google スプレッドシートから取得した顧客名などの情報を動的に埋め込むことで、よりパーソナライズされたメールを作成できます。
送信する営業資料は、事前にGoogle Driveなどにアップロードしておき、そのファイルIDを指定するか、固定のファイルを添付するなどの設定が可能です。

■注意事項