■概要
SPIRALへのレコードの追加と、それに伴うPaddleへの顧客情報の登録を手作業で行うのは、時間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 特に多くの顧客情報を扱う場合、その負担は無視できません。 このワークフローを活用すれば、SPIRALにレコードが追加されたタイミングでPaddleにCustomerを自動で作成し、これらの課題を解消し、業務効率の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとPaddle間で顧客情報を手動で連携しているマーケティング担当者の方
- 顧客データの入力作業におけるヒューマンエラーを削減したいと考えている営業企画の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALへのレコードの追加をトリガーに、Paddleへ自動で顧客情報が作成されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をもとに顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。
- Paddleのオペレーション設定では、SPIRALのレコード情報から取得した値を、PaddleのCustomer作成に必要な各項目（氏名、メールアドレスなど）に変数として設定します。また、特定の情報を固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- SPIRAL、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.avif)
.avif)
.png)
