SPIRALにレコードが追加されたら、PaddleにCustomerを作成する

SPIRALにレコードが追加されたら、PaddleにCustomerを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
SPIRAL
Paddle
を自動連携できます。
No items found.

■概要

SPIRALへのレコードの追加と、それに伴うPaddleへの顧客情報の登録を手作業で行うのは、時間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 特に多くの顧客情報を扱う場合、その負担は無視できません。 このワークフローを活用すれば、SPIRALにレコードが追加されたタイミングでPaddleにCustomerを自動で作成し、これらの課題を解消し、業務効率の向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SPIRALとPaddle間で顧客情報を手動で連携しているマーケティング担当者の方
  • 顧客データの入力作業におけるヒューマンエラーを削減したいと考えている営業企画の方
  • SaaS間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

  • SPIRALへのレコードの追加をトリガーに、Paddleへ自動で顧客情報が作成されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮します。
  • 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SPIRALとPaddleをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をもとに顧客を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。
  • Paddleのオペレーション設定では、SPIRALのレコード情報から取得した値を、PaddleのCustomer作成に必要な各項目(氏名、メールアドレスなど)に変数として設定します。また、特定の情報を固定値として設定することも可能です。

■注意事項

  • SPIRAL、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
SPIRALでレコードが登録されたらDiscordに通知する
SPIRALでレコードが登録されたらDiscordに通知するフローです。登録したデータをスムーズにDiscordで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
SPIRALでレコードが登録されたらLINE WORKSに通知する
SPIRALでレコードが登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。登録したデータをスムーズにLINE WORKSで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
SPIRALでレコードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
SPIRALでレコードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。登録したデータをスムーズにMicrosoft Teamsで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
SPIRALでレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する
SPIRALでレコードが登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。登録したデータをスムーズにGoogle Chatで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
SPIRALでレコードが登録されたらChatworkに通知する
SPIRALでレコードが登録されたらChatworkに通知するフローです。登録したデータをスムーズにChatworkで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
SPIRALでレコードが登録されたらSlackに通知する
SPIRALでレコードが登録されたらSlackに通知するフローです。登録したデータをスムーズにSlackで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
SPIRAL
SPIRAL
を使ったテンプレート
Paddle
Paddle
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
SPIRAL
YoomではSPIRALのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、SPIRALの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSツールへ連携したり、書類を自動的に作成できます。 また、SPIRALへの情報登録やファイルの添付を自動化するといったことも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Paddle
YoomではPaddleのAPIとノーコードで連携し、API経由でPaddleの操作を自動化できます。 例えば、Paddleで決済が完了したらHubspotやSalesforceなどのCRMのデータを更新したり、Paddleから支払い期限が切れている取引情報を抽出してSlackやTeamsなどのチャットに通知するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる