SPIRALにレコードが追加されたら、PaddleにCustomerを作成する

■概要

SPIRALへのレコードの追加と、それに伴うPaddleへの顧客情報の登録を手作業で行うのは、時間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 特に多くの顧客情報を扱う場合、その負担は無視できません。 このワークフローを活用すれば、SPIRALにレコードが追加されたタイミングでPaddleにCustomerを自動で作成し、これらの課題を解消し、業務効率の向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SPIRALとPaddle間で顧客情報を手動で連携しているマーケティング担当者の方
• 顧客データの入力作業におけるヒューマンエラーを削減したいと考えている営業企画の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• SPIRALへのレコードの追加をトリガーに、Paddleへ自動で顧客情報が作成されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮します。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SPIRALとPaddleをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をもとに顧客を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。
• Paddleのオペレーション設定では、SPIRALのレコード情報から取得した値を、PaddleのCustomer作成に必要な各項目（氏名、メールアドレスなど）に変数として設定します。また、特定の情報を固定値として設定することも可能です。

■注意事項

• SPIRAL、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。