Paddleで特定条件に合うCustomerが作成されたら、SPIRALにレコードを追加する

No items found.

■概要

Paddleでの顧客管理とSPIRALへのデータ登録、それぞれ手作業で行っていませんか?特に条件に合う顧客データのみを抽出して登録する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Paddleで特定の条件を満たすCustomerが作成された際に、自動でSPIRALにレコードを追加できるようになり、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • PaddleとSPIRALを利用し、顧客情報管理を手作業で行っている担当者の方
  • 顧客データの手動登録による作業時間の長さや入力ミスにお悩みの方
  • 特定の条件に合致した顧客データのみを効率的にSPIRALへ連携したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Paddleで条件に合うCustomerが作成されると自動でSPIRALにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、条件判定の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、PaddleとSPIRALをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてPaddleを選択し、「Customer Created(Customerが作成されたら)」アクションを設定します。これにより、Paddleに新しいCustomerが作成されたことを検知してフローが起動します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ次の処理に進むよう設定します。例えば、特定のプランに登録された顧客のみを対象にする、といった条件を設定できます。
  4. 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。ここで、Paddleから取得した顧客情報をSPIRALの指定したデータベースに登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定では、Paddleから取得したCustomer情報の中から、どのような条件に合致した場合にSPIRALへレコードを登録するかを任意で設定してください。例えば、特定の国や地域、または特定のタグが付与されたCustomerのみを対象とする、といったカスタマイズが可能です。
  • SPIRALでレコードを登録するアクションを設定する際に、登録先のアプリID、データベースID、そしてPaddleから取得したどの顧客情報をSPIRALのどのフィールドに対応させて登録するかを任意で設定してください。

■注意事項

  • Paddle、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
フォームから回答が送信されたら、PaddleにCustomerを作成する
Yoomフォーム送信をきっかけにPaddleへ顧客情報を自動登録するフローです。手入力の手間とヒューマンエラーを抑え、顧客管理と請求業務をすばやく確実に進め、作業全体をスムーズにし毎日の事務負担を軽減します。
Paddleでproductが作成されたら、内容を要約し更新する
YoomでPaddleとAIを連携し、商品作成時に内容を要約して自動で商品情報を更新するフローです。手入力の更新作業や要約作成の負担を減らし、商品データの漏れや誤りを防げます。
Paddleで特定のproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Paddleで新規プロダクトが作成されたら自動でBoxにフォルダを作るフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを防ぎ、毎回のフォルダ準備にかける時間を削減し、管理業務をすっきり効率化できます。
Paddleでproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Paddleの商品作成をきっかけにBoxへフォルダを自動生成するフローです。手作業のフォルダ作成をなくし、作業時間を削減し、漏れや命名ミスを防いで一貫した資料管理を実現し、社内共有をスムーズにします。
PaddleでCustomerが更新されたら、boardの顧客情報も更新する
Paddleの顧客更新を引き金にboardの顧客データをYoomが自動同期するフローです。転記作業を省き入力ミスや更新漏れを防ぎ、リアルタイム連携で顧客情報の一元管理と業務効率化を後押しします。
PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
Paddleで新規顧客が作成されるたびにYoomがAIで登録用テキストを生成しboardへ自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、顧客管理の効率と正確性を高めます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Paddle
Paddle
を使ったテンプレート
SPIRAL
SPIRAL
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Paddle
YoomではPaddleのAPIとノーコードで連携し、API経由でPaddleの操作を自動化できます。 例えば、Paddleで決済が完了したらHubspotやSalesforceなどのCRMのデータを更新したり、Paddleから支払い期限が切れている取引情報を抽出してSlackやTeamsなどのチャットに通知するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
SPIRAL
YoomではSPIRALのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、SPIRALの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSツールへ連携したり、書類を自動的に作成できます。 また、SPIRALへの情報登録やファイルの添付を自動化するといったことも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる