フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとBacklogに追加する

■概要

タスク情報を、Microsoft ExcelとBacklogに手作業で入力していませんか？
このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいため、業務効率の低下に繋がることがあります。
このワークフローを活用すれば、フォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへのデータ追加とBacklogへの課題登録が自動化されるため、ツールの横断作業を省略できる可能性があります。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの情報をMicrosoft ExcelとBacklogへ手入力している方
• タスク管理の入力漏れや、二重入力によるミスをなくしたいと考えている方
• 定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信後のMicrosoft ExcelとBacklogへの情報登録が自動化され、手作業による時間と手間を削減できます。
• 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとBacklogをYoomと連携します。
2. トリガーでYoomの「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。このフォームにはタスク情報を入力する項目を設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを選択し、フォームから送信された情報を指定した列に追加するように設定します。
4. 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを選択し、フォームからの情報（タスク名、詳細など）をもとにBacklogに新しい課題を作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomのフォームトリガーで設定するフォームの項目は、Microsoft Excelに追加したい情報やBacklogで課題として登録したい内容に合わせて自由に設計できます。
• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、フォームで取得した値を任意のシート・範囲に反映するよう設定可能です。
• Backlogの「課題の追加」アクションでは、フォームの値を課題の件名、詳細、担当者、期限などの各項目にどのように割り当てるかを細かく設定できます。

■注意事項

• Microsoft Excel、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。