■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、Sansanにも手作業で入力していませんか？
この作業は時間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを利用すれば、Squareで特定の条件を満たす顧客が登録された際に、自動でSansanにも顧客情報が追加されるため、手作業による二重入力の手間やヒューマンエラーを削減し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansan間で顧客情報を手作業で登録・更新している方
- 顧客データの二重入力による手間や入力ミスを削減したいと考えている方
- 特定の条件に合致する顧客情報のみを効率的にSansanへ連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、設定した条件に基づき自動でSansanへも情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、Sansanに登録されるデータの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定し、Squareで顧客情報が新規作成された際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した顧客情報のみを後続のSansanへの登録処理に進めるよう、条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、Squareから取得した情報を元にSansanへ顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客が作成されたら（Webhook）」トリガーで設定するWebhook名は、ユーザーが管理しやすい任意の名称に設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、どのような条件の顧客データをSansanに連携するかの分岐条件を任意で設定してください。
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、Squareから取得したどの情報をSansanのどの項目（氏名、部署名、会社名など）に紐付けて登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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