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2025-10-23

【簡単設定】SquareのデータをGmailに自動的に連携する方法

s.kumagai
s.kumagai

■概要
Squareで新しいお客様が登録されるたび、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか?この作業は手間がかかる上に、対応が遅れたり通知が漏れたりするリスクも伴います。このワークフローは、Squareでの顧客作成をきっかけに、指定した内容のメールをGmailから自動送信するものです。SquareとGmailを連携させることで、顧客情報の共有を迅速かつ正確に行うことができ、手作業の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで管理する新規顧客情報を、Gmailを使って迅速に関係者へ共有したいと考えている方
・手作業での顧客情報の連絡による、通知漏れやタイムラグの発生に課題を感じている方
・SquareとGmailを活用した顧客管理や、それに付随する業務の自動化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット
・Squareに顧客情報が追加されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
・通知プロセスを自動化することで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有を実現します

■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

「Squareに新しいお客様が登録されたら、関係部署にすぐに通知したい」
「在庫の変動を手動で確認してGmailで共有するのが面倒…」

このように、決済サービスのSquareとメールツールのGmailを併用する中で、情報共有を手作業で行うことに手間や限界を感じていませんか?
特に、顧客情報や在庫情報のような頻繁に更新されるデータを扱う業務では、通知漏れや入力ミスがビジネスの機会損失につながることもあります。

もし、Squareでの特定のイベントをきっかけに、自動でGmailに必要な情報を通知する仕組みがあれば、こうした悩みから解放され、情報共有のスピードと正確性を格段に向上させることが可能です。

これにより、担当者は煩雑な確認作業から解放され、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの記事を参考に業務の効率化を実現しましょう。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSquareとGmailを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要
Squareで新しいお客様が登録されるたび、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか?この作業は手間がかかる上に、対応が遅れたり通知が漏れたりするリスクも伴います。このワークフローは、Squareでの顧客作成をきっかけに、指定した内容のメールをGmailから自動送信するものです。SquareとGmailを連携させることで、顧客情報の共有を迅速かつ正確に行うことができ、手作業の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで管理する新規顧客情報を、Gmailを使って迅速に関係者へ共有したいと考えている方
・手作業での顧客情報の連絡による、通知漏れやタイムラグの発生に課題を感じている方
・SquareとGmailを活用した顧客管理や、それに付随する業務の自動化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット
・Squareに顧客情報が追加されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
・通知プロセスを自動化することで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有を実現します

■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

SquareとGmailを連携してできること

SquareとGmailのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた多くの情報共有タスクを自動化できます。例えば、Squareで新しい顧客が登録された際や、商品の在庫数が変動した際に、その情報を即座に関係者のGmailに通知することが可能になります。

これにより、すばやい情報把握と迅速な対応が実現し、業務の効率が大幅に向上します。ここでは、具体的な自動化の例を紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

Squareで顧客が作成されたらGmailに通知する

Squareに新しい顧客が登録された際、その情報を手動でコピーしてGmailで関係者に共有する作業は、手間がかかる上に通知漏れのリスクも伴います。

この連携を利用すれば、Squareに顧客情報が作成されたことをトリガーに、指定した宛先に自動で通知メールを送信できます。これにより、営業担当者やカスタマーサポートチームへの正確な共有がされ、迅速なフォローアップやナレッジツールへの記録といった次のアクションにもスムーズにつなげられます。


■概要
Squareで新しいお客様が登録されるたび、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか?この作業は手間がかかる上に、対応が遅れたり通知が漏れたりするリスクも伴います。このワークフローは、Squareでの顧客作成をきっかけに、指定した内容のメールをGmailから自動送信するものです。SquareとGmailを連携させることで、顧客情報の共有を迅速かつ正確に行うことができ、手作業の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで管理する新規顧客情報を、Gmailを使って迅速に関係者へ共有したいと考えている方
・手作業での顧客情報の連絡による、通知漏れやタイムラグの発生に課題を感じている方
・SquareとGmailを活用した顧客管理や、それに付随する業務の自動化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット
・Squareに顧客情報が追加されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
・通知プロセスを自動化することで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有を実現します

■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

Squareで在庫数が更新されたらGmailに通知する

ECサイトや実店舗を運営する上で、Square上の在庫数の変動を正確に把握することは非常に重要です。この連携では、Squareで在庫数が更新された際に、その内容を自動的にGmailで担当者に通知することができます。

在庫が少なくなった際の補充指示や、人気商品の在庫状況の把握がスムーズに行えるようになり、機会損失の防止や効率的な在庫管理を実現します。


■概要
Squareで管理している商品の在庫数が変動するたびに、手動で確認し関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの在庫数更新をトリガーに、指定した宛先へGmailで自動通知できます。在庫変動をリアルタイムに把握し、手作業による確認や連絡の漏れを防ぐことで、よりスムーズな在庫管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して実店舗やオンラインストアの在庫管理を行っている方
・Squareの在庫変動を、関係者へGmailで迅速に共有したいと考えている方
・手作業による在庫情報の確認と通知作業に、非効率を感じている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット
・Squareの在庫数が更新されると、関係者に自動でメール通知されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
・自動で通知が実行されるため、重要な在庫情報の伝達漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。

■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

SquareとGmailの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSquareとGmailを連携したフローを作成してみましょう!

今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとGmailの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はSquareで顧客が作成されたらGmailに通知するフローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下です。

  • SquareとGmailをマイアプリ連携
  • 該当のテンプレートをコピー
  • Squareのトリガー設定およびGmailのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要
Squareで新しいお客様が登録されるたび、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか?この作業は手間がかかる上に、対応が遅れたり通知が漏れたりするリスクも伴います。このワークフローは、Squareでの顧客作成をきっかけに、指定した内容のメールをGmailから自動送信するものです。SquareとGmailを連携させることで、顧客情報の共有を迅速かつ正確に行うことができ、手作業の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで管理する新規顧客情報を、Gmailを使って迅速に関係者へ共有したいと考えている方
・手作業での顧客情報の連絡による、通知漏れやタイムラグの発生に課題を感じている方
・SquareとGmailを活用した顧客管理や、それに付随する業務の自動化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット
・Squareに顧客情報が追加されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
・通知プロセスを自動化することで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有を実現します

■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

ステップ1:SquareとGmailをマイアプリ連携

今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう!
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。

1.Squareのマイアプリ連携

画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。

検索窓にSquareを入力し表示される候補をクリックします。

Squareでアクセストークンを取得し、以下の画面の情報を入力しましょう。
詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。

マイアプリにSquareが表示されていればマイアプリ登録の完了です。

2.Gmailのマイアプリ登録

画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。

検索窓にGmailを入力し表示される候補をクリックします。

YoomとGmailの連携画面が表示されるので、赤枠の「Sign in with Google」をクリックします。

今回連携したいアカウントを選択し、YoomとGmailの連携を進めましょう。
※認証時にはGmailへの権限をすべて許可します。

マイアプリにGmailが表示されます。

ステップ2:テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックしましょう。


■概要
Squareで新しいお客様が登録されるたび、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか?この作業は手間がかかる上に、対応が遅れたり通知が漏れたりするリスクも伴います。このワークフローは、Squareでの顧客作成をきっかけに、指定した内容のメールをGmailから自動送信するものです。SquareとGmailを連携させることで、顧客情報の共有を迅速かつ正確に行うことができ、手作業の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで管理する新規顧客情報を、Gmailを使って迅速に関係者へ共有したいと考えている方
・手作業での顧客情報の連絡による、通知漏れやタイムラグの発生に課題を感じている方
・SquareとGmailを活用した顧客管理や、それに付随する業務の自動化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット
・Squareに顧客情報が追加されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
・通知プロセスを自動化することで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有を実現します

■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3:Squareで顧客が作成されたらGmailで通知する

Squareで顧客情報が作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSquareのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
タイトルは、わかりやすいものに変更可能です。

以下のような画面が表示されるので、Webhook名をSquareで取得、入力したら顧客を作成してから「テスト」をクリックしましょう。

テストが成功すると以下の取得した値に、Squareの情報が表示されます。(実際の設定では、具体的な値が反映されています。)
表示されたことを確認したら「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4:Gmailに送信する

GmailにSquareで作成された顧客情報を送信するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するGmailのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

メールの内容を設定しましょう。アウトプットも活用しながら宛先やCC、BCCなどを設定します。

件名にはSquareで顧客情報が作成されたことが分かりやすいような内容を入力しておくことをおすすめします!

本文には以下のようにSquareから取得した値を利用し、IDや氏名などを入力していきます。

入力後、「次へ」をクリックすると、メールのテスト送信の画面が表示されます。テスト送信を実施し、実際にメールが送信できているかを確認しましょう。
確認ができたら「保存する」をクリックします。

ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

設定お疲れ様でした!

GmailのデータをSquareに連携したい場合

今回はSquareからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからSquareへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。

例えば、Gmailで受け取った問い合わせ内容をもとにSquareに顧客情報を登録する、といった業務フローも自動化が可能です。そのような場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する

Webサイトからの問い合わせや申し込みメールをGmailで受信したあと、内容をSquareに手動で登録する作業は、手間がかかるうえに入力ミスの原因にもなりかねません。

このテンプレートを使えば、Gmailで特定のラベルが付いたメールの内容を自動で解析・抽出し、Squareに顧客として登録できます。手作業によるデータ入力が不要になり、初回対応のスピードも大きく向上します!


■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや申し込み情報を、一件ずつ手作業でSquareに顧客登録していませんか?この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローは、GmailとSquareの連携を自動化し、特定のラベルがついたメールからAIが顧客情報を読み取り、自動でSquareに登録します。手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた予約やお問い合わせをSquareで管理している事業者の方
・GmailとSquare間での顧客情報の転記作業に手間を感じている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、業務を正確に進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Gmailに特定のラベルが付けられると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■注意事項
・Gmail、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Gmailで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する

特定のパートナーからの紹介やキャンペーン経由の申し込みなど、特定条件に合致するメールだけを処理したい場面もあるでしょう。

この連携では、「件名に“新規申し込み”を含む」といった条件をあらかじめ設定しておくことで、該当メールを受信した際にSquareへ自動で顧客情報を登録できます。手動での仕分けや確認が不要になり、より効率的で確実な顧客管理が可能になります。


■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや注文に関するメールを、一件ずつ手作業でSquareの顧客リストに登録する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、特定の条件に合致するメールをGmailで受信した際に、その内容から自動でSquareに顧客情報を作成するものであり、こうした課題の解決に繋がります。GmailとSquareを連携させることで、顧客管理の初動を自動化し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた情報を基に、Squareで顧客管理を手作業で行っている方
・手作業による顧客情報の転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーを防止したい方
・GmailとSquareを連携させて、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方

■注意事項
・GmailとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

SquareやGmailを活用したその他の自動化テンプレート

SquareやGmailを使えば、日々の業務に欠かせない連絡や情報登録を、よりスムーズに自動化できます。
手間のかかる確認作業や手入力も減らせるので、業務全体の効率がぐっと上がります。

Squareを使った便利な自動化例

Squareを活用すれば、決済後のメール送信や請求書の作成、他ツールとの情報連携まで幅広く自動化できます。
手作業で行っていた入力や転記の手間を省けるので、顧客対応のスピードアップや記録の抜け漏れ防止につながります。



■概要
「Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納する」ワークフローは、支払い後の請求書作成作業を自動化し、管理の効率化を図る業務ワークフローです。このワークフローを活用することで、支払い情報を自動で請求書に反映し、Google Driveに整理して保存することが可能になります。
これにより、業務の効率化と正確な請求書管理が実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用しており、支払い後の請求書作成に手間を感じている事業者の方
・Microsoft Excelを雛形として既に請求書を作成しているが、効率化を図りたい方
・Google Driveで請求書を一元管理し、アクセスを容易にしたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務の自動化を目指している方

■注意事項
・Square、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。

Squareで決済が完了したらAirtableに登録するフローです。

Squareで決済が完了したらHubSpotに登録するフローです。

■概要
「Squareで顧客が作成されたら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、顧客情報の記録作業を自動化します。
顧客データを手作業で転記する手間が省け、管理の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理を行っている方
・Squareで新規顧客を登録した情報を効率的にMicrosoft Excelで一元管理したい方
・迅速に顧客リストを更新し、最新の状態を維持したい方
・複数店舗や拠点でSquareを導入し、Microsoft Excelでリストを集約したいと考えている方
・手作業による顧客データ入力の手間や転記ミスを減らしたい方

■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

Gmailを使った便利な自動化例

Gmailと連携することで、受信メールをトリガーにタスクの追加やファイル管理を自動化できます。
日々のやりとりを活かして、情報整理や社内共有のスピードを高めたいときにぴったりです。


Gmailで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。

■概要
Gmailで受け取った添付ファイルを自動的にOCRで読み取り、必要なデータをGoogle スプレッドシートに追加する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、効率的に情報を管理できます。
特に大量のメールや書類を扱う業務に最適なフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの添付ファイルを受信し、データ整理に手間を感じている方
・Google スプレッドシートを活用して業務データを管理している担当者
・OCRを使用して書類のデジタル化を進めたいと考えている方
・業務の自動化により、日常的なデータ入力作業を効率化したい方

■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐するオペレーションはミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録するフローです。

■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

Gmailで受信した添付ファイルをDropboxにアップロードするフローです。

Gmailで届いたメールの内容をAsanaにタスクとして自動的に追加するフローボットです。Gmailの転送設定でYoomのメールアドレスにメールを通知してご利用ください。

まとめ

SquareとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSquareとGmail間の情報伝達やデータ転記の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

たとえば、新規顧客の登録情報を関係者へ即時共有したり、在庫の変動をすぐに通知したりすることが可能になり、情報共有の遅延や漏れによるビジネス機会の損失を防げます。
これにより、担当者は単純な連絡業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務の自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がなくても、画面上の操作だけで簡単に構築できます。
SquareとGmailに関する業務の効率化に少しでも興味をお持ちなら、まずは登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を体験してみてください!

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この記事を書いた人
s.kumagai
s.kumagai
Webマーケティング会社で3年ほどカスタマーサポートとして働いておりました。顧客情報や社内のデータ管理に時間を費やし、頭を抱えていたところYoomと出会いました。プログラミングの知識がなくても簡単に使えるYoomにもっと早く出会えていれば…と日々強く感じております。同じように業務の効率化に悩みを持つ方の助けになれば幸いです!
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