■概要
Notionで顧客情報やタスクを管理しているものの、その情報を手作業でメールマーケティングツールのLoopsにContactとして登録するのは手間がかかるのではないでしょうか?
また、手入力による情報の転記ミスは、その後のコミュニケーションに影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに行が追加されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客情報を管理し、Loopsをマーケティング活動に利用している方
- NotionとLoops間のデータ連携を手作業で行い、手間やミスを減らしたい方
- 顧客データの入力作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのデータソースに行が追加されると、Loopsへ自動でContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Notionから取得した情報を元に新しいContactを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」トリガーでは、連携の対象としたいデータソースを任意で設定してください。
- Notionの「レコードを取得する(ID検索)」オペレーションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定します。通常はトリガーで取得したページIDを指定することが多いです。
- Loopsの「Create Contact」オペレーションでは、Notionから取得したどの情報をEmail、First Name、Last Nameなどの各項目に設定するかを任意で指定してください。
■注意事項
- Notion、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。