■概要
Squareで管理している顧客情報に変更があった際、Google スプレッドシートにも手動で反映する作業は、時間もかかり、入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客情報の更新を検知し、関連するGoogle スプレッドシートの情報を自動で更新することが可能になり、こうしたデータ管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手作業での同期に手間を感じている方
- 顧客データの二重入力や更新漏れをなくし、情報の一貫性を保ちたい店舗運営担当者の方
- 顧客情報管理の効率化と正確性向上により、コア業務へ集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの顧客情報更新時に、Google スプレッドシートへ自動でデータが反映されるため、手作業による転記作業の時間を削減します。
- 手動でのデータ更新に伴う入力ミスや漏れを防ぎ、顧客情報の正確性と一貫性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これによりSquareで顧客情報が更新されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Squareで更新された顧客情報に基づいて、指定したスプレッドシートの該当レコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、「更新したいレコードの条件」として、お使いのスプレッドシートのヘッダー（例：顧客ID列など）から項目を選択し、Squareから取得した顧客IDと一致するレコードを指定することができます。
- 「更新後のレコードの値」には、固定値を入力するだけでなく、Squareのトリガーで取得した最新の顧客名や連絡先といった情報を変数として設定し、動的に更新内容を反映させることが可能です。
■注意事項
- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
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