■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、Misocaへ手動で取引先情報を入力する作業は、手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成されたタイミングでMisocaに取引先情報を自動で作成できるため、このような課題の解決に繋がり、業務をよりスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMisocaを利用し、顧客管理と請求業務を行っている営業担当者の方
- 手作業によるSaaS間のデータ入力の時間を削減し、コア業務に集中したい方
- システム間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたいと考えている業務ご担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると、Misocaへ取引先情報が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力情報の誤りや漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減させることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
この設定により、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが自動的に起動します。 - 最後に、オペレーションでMisocaを選択し、「取引先を作成」アクションを設定します。
ここで、HubSpotから取得した会社情報をもとに、Misocaに新しい取引先が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaで作成する取引先の名称については、HubSpotの会社情報から取得した値を設定したり、あるいは特定の文字列を固定値として入力したりするなど、運用に合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。
- 取引先ごとに適用される消費税の設定は、Misocaのオペレーション内で提供されている選択肢の中から、適切なものを選んで設定してください。
■注意事項
- HubSpot、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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