HubSpotで新しい会社が作成されたら、Misocaに取引先を作成する

■概要

HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、Misocaへ手動で取引先情報を入力する作業は、手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成されたタイミングでMisocaに取引先情報を自動で作成できるため、このような課題の解決に繋がり、業務をよりスムーズに進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとMisocaを利用し、顧客管理と請求業務を行っている営業担当者の方
• 手作業によるSaaS間のデータ入力の時間を削減し、コア業務に集中したい方
• システム間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたいと考えている業務ご担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotに会社情報が登録されると、Misocaへ取引先情報が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力情報の誤りや漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減させることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとMisocaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
   この設定により、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが自動的に起動します。
3. 最後に、オペレーションでMisocaを選択し、「取引先を作成」アクションを設定します。
   ここで、HubSpotから取得した会社情報をもとに、Misocaに新しい取引先が作成されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Misocaで作成する取引先の名称については、HubSpotの会社情報から取得した値を設定したり、あるいは特定の文字列を固定値として入力したりするなど、運用に合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。
• 取引先ごとに適用される消費税の設定は、Misocaのオペレーション内で提供されている選択肢の中から、適切なものを選んで設定してください。

■注意事項

• HubSpot、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。