Gmailでメッセージを受信したら、Mazricaにコンタクトアクションを登録する

No items found.

■概要

Gmailで受信した大切な顧客からのメッセージ、手作業でMazricaに登録するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか？特に、迅速な顧客対応が求められる中で、情報の転記作業は大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際にMazricaへコンタクトアクションを自動で登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Gmailでの顧客対応が多く、Mazricaへの情報登録に時間を取られている方
手作業によるMazricaへの情報入力で、登録漏れや遅延が発生している方
顧客情報をMazricaで一元管理し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Gmailの受信内容をMazricaへ自動で登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手入力による情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を保ち、顧客対応の質向上に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、GmailとMazricaをYoomと連携します。
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化を開始する条件となるメールのキーワードを指定します。
次に、オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を検索（名前、メールアドレス、電話、携帯番号）」アクションを設定し、受信メールの情報（送信元メールアドレスなど）を基に、Mazrica内の既存コンタクト情報を検索します。
最後に、オペレーションでMazricaの「コンタクトアクションを登録」アクションを設定し、検索したコンタクト情報、または必要に応じて新規作成したコンタクトに対して、受信メールの内容に基づいたアクション（例：問い合わせ受信、資料請求など）を自動で登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Mazricaの「コンタクト情報を検索」アクションでは、検索キーとしてメールアドレスだけでなく、会社名や氏名などを指定したり、キーワードの部分一致検索を利用するなど、ユーザーの運用に合わせて検索条件を柔軟に設定することが可能です。
Mazricaの「コンタクトアクションを登録」アクションでは、登録するアクションの内容に固定のテキストを入力したり、Gmailの受信内容（件名、本文の一部など）やMazricaで検索した顧客情報といった動的な値を変数として組み込むことで、より詳細な活動記録を自動で残すことが可能です。

■注意事項