■概要
サブスクリプションサービスの顧客管理にPaddleを利用しているものの、顧客情報が更新されるたびに手動でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。特に、PaddleのAPIを活用した連携を自前で構築するには専門知識が必要になることもあります。このワークフローは、Paddleで顧客情報が更新された際に、その内容を自動でMicrosoft Teamsに通知する仕組みを構築します。これにより、手作業による情報共有の手間や遅延を解消し、チーム全体での迅速な情報把握を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleでの顧客情報更新を手作業で確認し、チームへ共有している方
- PaddleのAPIを活用し、顧客情報の変更を迅速に把握したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が更新されると自動で通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の伝達漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での迅速で正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Updated（顧客情報が更新されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Paddleから取得した顧客情報を指定のチャネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知メッセージは、自由にカスタマイズが可能です。Paddleから取得した顧客名やメールアドレス、更新日時などの情報を組み合わせて、チームが確認しやすい形式の通知内容を設定してください。
■注意事項
- Paddle、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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