■概要
日々の経営判断に不可欠なデータをメールで受け取るものの、その内容を都度手作業で転記し、分析レポートを作成する業務に時間を要しているケースは少なくありません。このワークフローは、Gmailで受信した経営データを含むファイルを起点とし、OCRでテキストを抽出後、AIが内容を分析し経営戦略レポートを作成、その結果をAirtableへ自動で登録します。AIを活用した経営判断の迅速化と業務効率の改善を実現するワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
- AIを活用した経営分析の自動化や、戦略立案の効率化に関心がある経営者の方
- Gmailで受け取る経営データの手入力やレポート作成に手間を感じている担当者の方
- Airtableで経営情報を管理しており、データ登録プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 経営データを含むメール受信からAIによる分析、Airtableへの登録までが自動化され、レポート作成にかかる時間を短縮します。
- 手作業によるデータ抽出や転記が不要になるため、入力ミスや分析漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、受信したメールの添付ファイルから「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、OCRで抽出したテキストを元に「テキストを生成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、AIが生成したテキストを「レコードを作成」アクションでデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、添付されたPDFや画像ファイルから読み取りたい項目を任意で設定してください。
- AI機能のテキスト生成アクションでは、目的に応じた分析やレポートが生成されるよう、プロンプトの内容を任意で編集してください。
- Airtableにレコードを作成するアクションでは、登録先となるベースID、テーブルID、および各フィールド情報を任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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