■概要
テレアポリストをメールで受信するたびに、添付ファイルを開いて内容を確認し、手作業で管理ツールへ転記する作業は手間がかかるものです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Gmailで特定のメールを受信すると、添付されたリストをOCRで読み取り、AIがテレアポの優先度を判定し、自動でAirtableへ情報を登録します。手作業をなくし、効率的な営業活動の基盤を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで届くテレアポリストの管理に手間や時間を取られている営業担当者の方
- AIを活用してテレアポ業務を効率化し、より戦略的なアプローチを実践したい方
- 手作業によるリストの転記ミスや、優先度判断の属人化に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのリスト受信からAirtableへの登録までが自動化されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- AIによる客観的な優先度判定と自動登録により、手作業による入力ミスや判断のブレといったヒューマンエラーを防ぎ、データの質を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたリストの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで抽出した情報を基にテレアポの優先度を判定させます。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、AIが判定した優先度を含む情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、テレアポリストから抽出したい社名や電話番号などの項目を任意で設定してください。
- AI機能のアクション設定では、優先度を判定するためのプロンプト（指示文）の内容を、自社の基準に合わせて任意で編集してください。
- Airtableのアクション設定では、情報を登録したいベースID、テーブルID、および各フィールド情報を任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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