■概要
ファクタリングの申請審査は、確認項目が多く、迅速かつ正確な判断が求められるため、担当者の負担が大きいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに申請情報が追加されるだけで、AIが自動で審査のポイントを分析します。手作業による確認の手間を省き、ファクタリング審査にAIを導入することで、判断の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ファクタリングの申請審査に時間がかかり、業務を効率化したいと考えているご担当者の方
- Google スプレッドシートとMicrosoft Teamsを活用し、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
- AIを業務に活用し、ファクタリング審査の判断基準の均一化や迅速化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 申請内容の追加からAIによる分析、通知までが自動化され、手作業での確認や情報連携にかかる時間を短縮することができます。
- AIが設定されたプロンプトに基づき審査ポイントを分析するため、担当者ごとの判断のばらつきや確認漏れといったヒューマンエラーの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基に審査ポイントを分析するようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成した分析結果を指定のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの設定では、ファクタリング申請を管理している対象のスプレッドシートIDおよびシートIDを任意で設定してください。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような観点で分析させたいかなど、目的に合わせてプロンプト（AIへの指示文）を任意で編集してください。
- Microsoft Teamsでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチームIDとチャネルIDを候補から選択し、送信するメッセージの本文も任意の内容に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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