■概要
CDPから通知される顧客データをメールで受け取り、その内容を手作業でデータベースに入力・分析する業務は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題の解決を支援するものであり、GmailでCDPデータを受信すると、OCRが添付ファイルを読み取り、AIが顧客インサイトを自動で分析します。その結果をAirtableへ登録する一連の流れを自動化し、データ活用の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- CDPから連携されるデータを活用し、AIによる分析業務を自動化したいマーケティング担当者の方
- メールで受信するPDF形式の顧客データを手作業で転記・管理している業務担当者の方
- 顧客インサイトの抽出やデータ管理の効率化を通じ、より戦略的な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのデータ受信からAIによる分析、Airtableへの登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、CDPからの通知メールを特定できるようにします。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、受信メールに添付されたファイルからテキストデータを抽出します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基に顧客インサイトを分析・要約させます。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストなどを指定のテーブルに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとなるメールを特定するため、任意のラベルを設定してください。
- OCR機能の設定では、添付されたファイルの中から読み取りたい項目（顧客名や購入日など）を任意で設定してください。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのようなインサイトを抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を任意で編集してください。
- Airtableにレコードを作成するアクションでは、データを登録したいベースID、テーブルID、各フィールド情報を任意の値に設定してください。
■注意事項
- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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