■概要
Slackで共有された顧客情報を、都度boardへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、連絡先や企業名の転記ミスを誘発する原因にもなりかねません。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、投稿内容からテキストを抽出し、boardに顧客情報を自動で登録するものです。Slackとboardの連携を自動化することで、手入力の手間を解消し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された情報をboardに手入力している営業担当者の方
- Slackとboardを連携させて顧客管理を効率化したいと考えているチームの方
- 手作業によるデータ登録のミスを減らし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業がなくなることで、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれる投稿のみを処理するよう条件を設定します
- 続いて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿から顧客名や連絡先などの情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングして顧客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、通知を監視したい任意のチャンネルIDを設定してください
- 分岐条件は、「新規顧客」というキーワードが含まれている場合のみ後続の処理を実行するなど、運用に合わせて任意で設定可能です
- boardと連携する際に、対象アカウントのAPIキーを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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