Asanaで特定条件のタスクが完了したら、boardに顧客を登録する

Asanaで特定条件のタスクが完了したら、boardに顧客を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Asana
board
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Asanaで管理しているタスクが完了するたびに、その情報を手作業で顧客管理ツールであるboardに登録していませんか?この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Asanaとboardを連携させ、特定のタスクが完了すると自動でboardに顧客情報が登録される仕組みを構築します。これにより、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性と速度の向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Asanaとboardを活用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
  • Asanaでのタスク完了を起点に、boardへの顧客登録を自動化したい方
  • プロジェクト管理と顧客管理の連携を強化し、チームの生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Asanaでのタスク完了後、自動でboardへ顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力の時間を短縮することができます
  • システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、AsanaとboardをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します
  3. オペレーションで、分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します
  4. オペレーションで、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名や連絡先などの必要情報を抽出します
  5. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐づけて顧客情報を登録します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、後続のアクションを実行するための分岐条件を任意で設定することが可能です
  • AI機能でのテキスト抽出では、Asanaのタスク情報から抽出したいデータ項目を任意で設定できます
  • boardへの顧客登録では、登録する各項目に固定のテキストを設定したり、前段のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です

■注意事項

  • Asana、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Asanaでタスクが登録されたらGoogle Chatに通知する
Asanaでタスクが登録されたら、Google Chatに自動的に通知を送るフローです。 これまで手作業で通知を送っていた方は、このフローにより作業負担の軽減が期待できます。 タスク管理やメンバーへの情報共有を効率化したい方におすすめです。
Asanaに新しいタスクが追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
Asanaで作成した新規タスクをGoogle スプレッドシートへ即時書き込むフローです。二重入力の負担や転記ミス、進捗共有の遅れをまとめて防ぎ、いつでも最新情報を一覧できます。
Asanaにタスクが追加されたらkintoneへ追加する
Asanaにタスクが追加されたらkintoneへ追加するフローです。このフローでは、手作業を省き業務を効率化することができます。手作業を省くことで、その時間を他のコア業務に充てることができ、タスク解決をスピーディーに行うことができます。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成する
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成することができます。Todoistへのタスク追加を自動で行えるため、業務の効率化やプロジェクト管理と営業・サポートの連携を強化することができます。
Asanaで期日が今日までのタスクをSlackに通知する
毎日指定の時間にAsanaで期日が今日までのタスクを取得して、Slackに通知するフローです。AsanaにログインすることなくSlack上でタスクを確認することができるので作業効率の改善になります。
Asanaのタスク情報をGoogle スプレッドシートに同期する
Asanaのタスク情報をスプレッドシートに同期して、スプレッドシート上でAsanaのタスクを管理できるフローボットです。Asanaでタスクが追加・更新されたら、スプレッドシートに情報を自動的に同期します。スプレッドシートにAsanaのタスクIDを保存しておき、このタスクIDをキーにタスクの更新を行います。スプレッドシートにタスクIDを含めた表を作成してご利用ください。‍
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Asana
Asana
を使ったテンプレート
board
board
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Asana
YoomではAsanaのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Asanaへのタスクの追加を自動化したり、Asanaでタスクが完了したらSlackやChatworkなどに通知を行います。また、YoomのデータベースにAsanaの情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる