Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHarvestにTaskを作成する

■概要

Microsoft Teamsでの業務連絡を、都度Harvestにタスクとして手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は抜け漏れや入力ミスの原因となりやすく、チームでのプロジェクト管理を非効率にする場合があります。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定の投稿をトリガーとして、自動でHarvestにタスクを作成します。HarvestとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、タスク管理の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teams上の依頼をHarvestで管理しており、手入力の手間を省きたいと考えている方
• チームでHarvestを利用しており、Microsoft Teamsからのタスク登録を自動化したいプロジェクトマネージャーの方
• タスクの登録漏れを防ぎ、プロジェクト管理の正確性を高めたいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsの投稿をトリガーにタスクが自動で作成されるため、Harvestへの手入力にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとHarvestをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Microsoft Teamsの投稿内容からタスク作成に必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のアクションで、Microsoft Teamsの投稿から抽出する情報を任意で設定してください。タスク名、担当者、期限などを自由に指定できます。
• Harvestで作成するタスクの内容を任意に設定してください。どのプロジェクトにタスクを追加するか、タスクの詳細などを自由にカスタマイズできます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。