Hunterでリードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

Hunterで見つけた有望なリード情報を、ECサイトの顧客管理に活かしたいものの、Shopifyへの手入力は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。こうした手作業は、本来注力すべきマーケティングや販売戦略の時間を奪う一因にもなります。このワークフローは、Hunterでリードが登録されるとShopifyへ顧客情報を自動で登録し、リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリードをShopifyの顧客リストへ手動で登録している方
• Shopifyの顧客管理において、リード情報の入力漏れやミスをなくしたい方
• リード獲得から顧客化までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが登録されると自動でShopifyに顧客情報が連携されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮します。
• 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyの「顧客情報を登録」アクションでは、Hunterから取得したどの情報をShopifyのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項‍

• Hunter、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。