■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからのお問い合わせや資料請求があった際、その情報をHunterへ手作業で入力し、担当者に通知していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけにHunterへのリード情報作成と担当者へのGmail通知が自動で実行され、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリードをHunterで管理しており、手作業での登録に手間を感じている方
- Hunterを活用したリード管理の初動を自動化し、迅速なアプローチを実現したいマーケティング担当者の方
- フォームからの新規リード発生を迅速にチームへ共有し、対応漏れを防ぐ仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答からHunterへのリード作成、担当者への通知までが自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Hunter、GmailをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定します。ここで、前のステップで取得したフォームの回答内容を各項目に設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、担当者への通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーでは、このワークフローを起動させたい任意のフォームを指定してください。
- Hunterのオペレーションでは、リード情報として登録したい項目に、Googleフォームから取得した回答内容や固定値を自由に設定できます。
- Gmailで通知を送るオペレーションでは、宛先、件名、本文を任意の内容に設定可能です。フォームの回答内容を変数としてメッセージに含めることで、詳細な通知を作成できます。
■注意事項
- Hunter、Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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