Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する

■概要

Zoho CRMとMailchimpを併用する中で、顧客リストの同期を手作業で行い、手間や更新漏れに課題を感じていないでしょうか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因となり、効果的なマーケティング活動の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の条件を満たす連絡先が作成された際に、自動でMailchimpのオーディエンスへコンタクトを追加するため、こうした課題を解決し、2つのツール間のデータ連携を円滑にします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMの顧客情報をMailchimpでのメルマガ配信に活用しており、リスト管理を効率化したい方
• Zoho CRMとMailchimp間の手作業によるデータ連携に、時間的なコストや入力ミスを感じている担当者の方
• 特定の顧客セグメントに対し、より迅速かつ正確にマーケティングアプローチを実行したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに連絡先が登録されると自動でMailchimpに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になることで、連絡先の登録漏れやメールアドレスの入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとMailchimpをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した連絡先情報が特定の条件に合致する場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
5. 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、対象の連絡先を指定のオーディエンスに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMとの連携設定では、ご利用のZohoアカウントに応じたドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください
• 分岐機能では、特定のリードソースや役職など、取得した連絡先情報をもとにMailchimpへ同期する条件を任意で設定可能です
• Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先のオーディエンスIDを任意で設定してください

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■注意事項

• Zoho CRM、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。