■概要
Calendlyで新しいアポイントメントが確定するたびに、その詳細をMicrosoft Teamsのチームチャネルに手動で共有していませんか？この作業は単純ですが、共有漏れや遅延が発生しやすく、重要な商談の準備に影響を及ぼすこともあります。このワークフローは、CalendlyとMicrosoft Teamsを連携させることで、特定の予定が登録された際に自動で通知を送信し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで調整した予定をMicrosoft Teamsでチームに共有している営業担当者の方
- Calendlyで設定した面接日程の通知を、手作業で行っている人事・採用担当者の方
- CalendlyとMicrosoft Teamsを日常的に利用し、情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でMicrosoft Teamsへ通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに予定の詳細を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、通知対象としたい予定を絞り込むための条件を任意で設定してください。例えば、特定のイベントタイプ名が含まれている場合のみ通知するなど、柔軟な設定が可能です。
- Microsoft Teamsでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャネルやメッセージ本文を任意で設定してください。Calendlyから取得した予定の日時や参加者情報などをメッセージに含めることができます。
■注意事項
- Calendly、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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