Microsoft Teamsから特定のメッセージが送信されたら、DripでSubscriberを作成する

■概要

Microsoft Teamsで共有された顧客情報を、手作業でマーケティングツールのDripに登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？
このワークフローを活用することで、Microsoft TeamsとDripの連携を自動化できます。特定のメッセージが投稿されると、その内容から顧客情報を抽出し、DripにSubscriberとして自動登録するため、手作業による非効率な業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsで受けたリード情報をDripに手動で登録しているマーケティング担当者の方
• DripとMicrosoft Teamsを連携させ、チームの顧客登録プロセスを自動化・効率化したい方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsにメッセージが投稿されると自動でDripに登録処理が実行されるため、これまでかかっていた手作業の時間を短縮できます
• 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Dripの顧客データを正確に保つことで、施策の質を向上させます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとDripをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれたメッセージの場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します
4. 続けて、オペレーションでAI機能を設定し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から名前やメールアドレスといった情報を抽出します
5. 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを選択し、抽出した情報を紐付けて新しいSubscriberを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を監視したいチャネルを任意で指定してください
• 分岐機能では、フローを起動させる条件として、特定のキーワードなどを自由に設定できます
• AIによるテキスト抽出では、メッセージ本文からDripに登録したい名前やメールアドレスといった情報を、任意に指定して抽出することが可能です
• Dripのアクション設定では、連携するアカウントIDを指定し、メールアドレスや名前、カスタムフィールド、タグに固定値や前段で取得した値を埋め込むなどのカスタムが可能です

■注意事項

• Microsoft Teams、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。