freeeサインで書類のステータスが完了になったらChatworkに通知
freeeサインで書類のステータスが完了になったらChatworkに通知
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freeeサイン
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
freeeサインで契約などを進める際、書類のステータスが「完了」になったかどうかを都度確認し、関係者に連絡する作業は手間がかかるのではないでしょうか。確認漏れや連絡の遅れは、その後の業務に影響を及ぼす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上で書類のステータスが完了になったタイミングをトリガーに、自動でChatworkへ必要な情報を通知できるため、こうした確認・連絡業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインで締結した書類のステータスを、手動で確認・連絡している契約管理の担当者の方
- 契約完了の連絡をChatworkで行っており、連絡漏れや遅延を未然に防ぎたいと考えている方
- 契約締結後のフローを自動化し、後続業務へスムーズに連携させたいチームリーダーや管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサイン上の書類ステータスが完了になると自動でChatworkへ通知されるため、確認や連絡の手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 手動での連絡による通知漏れや関係者への共有遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、書類の状態が「完了」の場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、指定のルームに書類の完了通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「完了」以外のステータス（例：「却下」「差戻し」など）を条件に設定し、ステータスに応じた通知を送ることも可能です。
- Chatworkへ通知するメッセージ内容は、書類名や締結先の情報など、freeeサインから取得した情報を含めて任意でカスタマイズできます。
■注意事項
- freeeサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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新しいメッセージがルームに投稿されたら（Webhook起動）
メッセージが更新されたら（Webhook起動）
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フローボットオペレーション
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作成中ステータスの契約書を作成
契約書を送信
契約書を再送信
契約書を検索
契約書ファイルを取得
契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）
契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されていない）
メッセージを送る
ファイルをアップロードする
グループチャットを新規作成
招待リンクを取得
招待リンクを作成
チャットに新しいタスクを追加
チャットのメンバー一覧を取得
グループチャットの情報を変更
グループチャットを削除
フローボットトリガー
文書の状態が変更されたら
フローボットオペレーション
ユーザー一覧の取得完了ステータスの契約書をアップロード作成中ステータスの契約書を作成契約書を送信契約書を再送信契約書を検索契約書ファイルを取得契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されていない）
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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