Salesforceで商談が特定のフェーズに更新されたら、freeeサインで契約書を作成・送信する

■概要

Salesforceで商談が受注確実になった後、freeeサインで契約書を作成し、送信する作業に手間を感じていませんか。都度情報を確認し、手作業で転記するのは時間がかかり、ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、freeeサインとSalesforceの連携を自動化し、商談が特定のフェーズに更新されると自動で契約書が作成・送信されるため、契約締結までのプロセスを円滑に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceの商談管理からfreeeサインでの契約書作成までを効率化したい営業担当者の方
手作業での情報転記によるミスをなくし、契約業務の正確性を高めたい法務・バックオフィスの方
freeeサインとSalesforceの連携を通じて、営業プロセスの自動化を推進したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceの商談フェーズ更新を起点に、契約書の作成から送信までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
Salesforceの情報を基に契約書が自動作成されるため、顧客情報や金額などの転記ミスを減らし、正確な契約業務を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceとfreeeサインをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談が特定のフェーズになった場合のみ後続の処理に進むようにします。
続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを使い、商談に紐づく取引先などの契約に必要な情報を取得します。
その後、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を作成します。
最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Salesforceのトリガー後の分岐条件では、フローボットを起動させたい商談フェーズ（例：「受注」「契約締結」など）を任意で設定してください
freeeサインで契約書を作成するオペレーションでは、使用する契約書のテンプレートや、作成する契約書のタイトルなどを任意で設定できます

■注意事項

SalesforceとfreeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

このテンプレートを試してみる

使用しているアプリについて

freeeサイン

YoomではfreeeサインのAPIをノーコードで活用することができます。freeeサインとYoomを連携することで、契約書の作成から送付までを全て自動化することが可能です。また、Yoomのデータベースにfreeeサインの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。

関連アプリ

Salesforce

を使ったテンプレート

Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する

試してみる

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

詳細を見る試してみる

Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する

試してみる

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

詳細を見る試してみる

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

試してみる

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。

詳細を見る試してみる

関連したテンプレートをすべて見る

freeeサイン

Salesforce

で他にできることをみる

使用しているアプリについて

freeeサイン

詳しくみる

テンプレート

Airtableからfreeeサインで契約書を送信する

試してみる

詳細を見る試してみる

Airtableからfreeeサインで契約書を送信する

Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成し送信する

試してみる

詳細を見る試してみる

Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成し送信する

Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freeeサインで契約書を作成する

試してみる

詳細を見る試してみる

Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freeeサインで契約書を作成する

類似アプリ

Salesforce

詳しくみる

テンプレート

Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する

試してみる

詳細を見る試してみる

Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する

Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する

試してみる

詳細を見る試してみる

Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

試してみる

詳細を見る試してみる

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

類似アプリ

詳しくみる

テンプレート

No items found.

類似アプリ

No items found.

freeeサイン

Salesforce

で他にできることをみる

ノーコードで実行可能なAPIアクション

実行可能なAPIアクション

フローボットトリガー

文書の状態が変更されたら

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら

商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先責任者に新規レコードが登録されたら

リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら

アウトバウンドメッセージを受信したら

ファイルがアップロードされたら

カレンダーの予定が登録されたら

カレンダーの予定が更新されたら

カレンダーの予定が削除されたら

フローボットオペレーション

ユーザー一覧の取得

完了ステータスの契約書をアップロード

作成中ステータスの契約書を作成

契約書を送信

契約書を再送信

契約書を検索

契約書ファイルを取得

契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）

契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されていない）

リードオブジェクトのレコードを取得

リードオブジェクトのレコードを更新

リードオブジェクトのレコードを作成

リードオブジェクトのレコードを検索

リードオブジェクトの最新のレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを更新

取引先オブジェクトのレコードを作成

取引先オブジェクトのレコードを検索

商談オブジェクトのレコードを取得

商談オブジェクトのレコードを更新

商談オブジェクトのレコードを作成

商談オブジェクトのレコードを検索

取引先責任者オブジェクトのレコードを取得

取引先責任者オブジェクトのレコードを更新

取引先責任者オブジェクトのレコードを作成

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索

カスタムオブジェクトのレコードを取得

カスタムオブジェクトのレコードを更新

カスタムオブジェクトのレコードを作成

カスタムオブジェクトのレコードを検索

ファイルとレコードを紐付ける

レコードと紐付けるファイルをアップロード

アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得

リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

レポートをダウンロード

リードオブジェクトに活動履歴を登録

取引先オブジェクトに活動履歴を登録

商談オブジェクトに活動履歴を登録

取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録

リードオブジェクトにToDoを登録

取引先オブジェクトにToDoを登録

商談オブジェクトにToDoを登録

取引先責任者オブジェクトにToDoを登録

リードオブジェクトに行動を登録

取引先オブジェクトに行動を登録

商談オブジェクトに行動を登録

取引先責任者オブジェクトに行動を登録

商談にメールメッセージを登録

取引先にメールメッセージを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを登録

メールメッセージを登録

メールメッセージを人物に関連付ける

カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録

カスタムオブジェクトに活動履歴を登録

カスタムオブジェクトにToDoを登録

カスタムオブジェクトに行動を登録

レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得

最新のコンテンツバージョンIDを取得

ファイルをダウンロード

契約オブジェクトのレコードを取得

契約オブジェクトのレコードを更新

契約オブジェクトのレコードを作成

契約オブジェクトのレコードを削除

カレンダーを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを検索

ユーザーオブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトの行動を更新

取引先オブジェクトの行動を検索

ユーザー一覧を取得

取引先一覧を取得

取引先責任者一覧を取得

商談一覧を取得

リード一覧を取得

ケース一覧を取得

キャンペーン一覧を取得

オブジェクト一覧を確認

カスタムオブジェクト一覧を取得

ChatterグループID一覧を取得

Chatterをユーザーに投稿

Chatterを取引先に投稿

Chatterを取引先責任者に投稿

Chatterを商談に投稿

Chatterをリードに投稿

Chatterをケースに投稿

Chatterをキャンペーンに投稿

Chatterをカスタムオブジェクトに投稿

ChatterをChatterグループに投稿

チャンネル一覧を取得

ユーザーオブジェクトのレコードの更新

ユーザーロールを作成

ユーザーロールを割り当て

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成

商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除

ユーザーを指定グループに追加

ユーザーを指定グループから削除

Chatterを投稿

Chatterグループにユーザーを追加

ファイル名を取得

メールメッセージを取得

フローボットトリガー

文書の状態が変更されたら

フローボットオペレーション

ユーザー一覧の取得

完了ステータスの契約書をアップロード

作成中ステータスの契約書を作成

契約書を送信

契約書を再送信

契約書を検索

契約書ファイルを取得

契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）

契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されていない）

フローボットトリガー

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら

商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先責任者に新規レコードが登録されたら

リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら

アウトバウンドメッセージを受信したら

ファイルがアップロードされたら

カレンダーの予定が登録されたら

カレンダーの予定が更新されたら

カレンダーの予定が削除されたら

フローボットオペレーション

リードオブジェクトのレコードを取得

リードオブジェクトのレコードを更新

リードオブジェクトのレコードを作成

リードオブジェクトのレコードを検索

リードオブジェクトの最新のレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを更新

取引先オブジェクトのレコードを作成

取引先オブジェクトのレコードを検索

商談オブジェクトのレコードを取得

商談オブジェクトのレコードを更新

商談オブジェクトのレコードを作成

商談オブジェクトのレコードを検索

取引先責任者オブジェクトのレコードを取得

取引先責任者オブジェクトのレコードを更新

取引先責任者オブジェクトのレコードを作成

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索

カスタムオブジェクトのレコードを取得

カスタムオブジェクトのレコードを更新

カスタムオブジェクトのレコードを作成

カスタムオブジェクトのレコードを検索

ファイルとレコードを紐付ける

レコードと紐付けるファイルをアップロード

アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得

リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

レポートをダウンロード

リードオブジェクトに活動履歴を登録

取引先オブジェクトに活動履歴を登録

商談オブジェクトに活動履歴を登録

取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録

リードオブジェクトにToDoを登録

取引先オブジェクトにToDoを登録

商談オブジェクトにToDoを登録

取引先責任者オブジェクトにToDoを登録

リードオブジェクトに行動を登録

取引先オブジェクトに行動を登録

商談オブジェクトに行動を登録

取引先責任者オブジェクトに行動を登録

商談にメールメッセージを登録

取引先にメールメッセージを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを登録

メールメッセージを登録

メールメッセージを人物に関連付ける

カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録

カスタムオブジェクトに活動履歴を登録

カスタムオブジェクトにToDoを登録

カスタムオブジェクトに行動を登録

レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得

最新のコンテンツバージョンIDを取得

ファイルをダウンロード

契約オブジェクトのレコードを取得

契約オブジェクトのレコードを更新

契約オブジェクトのレコードを作成

契約オブジェクトのレコードを削除

カレンダーを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを検索

ユーザーオブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトの行動を更新

取引先オブジェクトの行動を検索

ユーザー一覧を取得

取引先一覧を取得

取引先責任者一覧を取得

商談一覧を取得

リード一覧を取得

ケース一覧を取得

キャンペーン一覧を取得

オブジェクト一覧を確認

カスタムオブジェクト一覧を取得

ChatterグループID一覧を取得

Chatterをユーザーに投稿

Chatterを取引先に投稿

Chatterを取引先責任者に投稿

Chatterを商談に投稿

Chatterをリードに投稿

Chatterをケースに投稿

Chatterをキャンペーンに投稿

Chatterをカスタムオブジェクトに投稿

ChatterをChatterグループに投稿

チャンネル一覧を取得

ユーザーオブジェクトのレコードの更新

ユーザーロールを作成

ユーザーロールを割り当て

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成

商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除

ユーザーを指定グループに追加

ユーザーを指定グループから削除

Chatterを投稿

Chatterグループにユーザーを追加

ファイル名を取得

メールメッセージを取得