Salesforceで商談が特定のフェーズに更新されたら、freeeサインで契約書を作成・送信する
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Salesforceで商談が特定のフェーズに更新されたら、freeeサインで契約書を作成・送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
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Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、freeeサインで契約書を作成して送信する一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による情報転記は時間がかかるだけでなく、宛先や内容の間違いといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Salesforceとfreeeサインの連携を自動化するもので、Salesforceの商談フェーズが更新されると、自動でfreeeサインから契約書を作成・送信し、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Salesforceとfreeeサインを利用し、手作業で契約書作成・送付を行っている営業担当者の方
  • freeeサインとSalesforceの連携による営業プロセスの自動化・効率化を検討しているマネージャーの方
  • 契約業務における転記ミスなどのヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されると自動で契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • Salesforceの情報を基に契約書が作成されるため、宛先や金額などの転記ミスを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、SalesforceとfreeeサインをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズになった場合のみ後続の処理に進むようにします。
  4. 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、契約先の情報を取得します。
  5. 次に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定します。
  6. 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたタイミングで契約書を送付したい場合、分岐条件で任意のフェーズ(例:「契約締結」など)を設定してください。
  • freeeサインで作成する契約書のタイトルや、元となるテンプレートは任意で設定可能です。取引内容に応じた契約書テンプレートを指定してください。
■注意事項
  • SalesforceとfreeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。
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YoomではfreeeサインのAPIをノーコードで活用することができます。freeeサインとYoomを連携することで、契約書の作成から送付までを全て自動化することが可能です。また、Yoomのデータベースにfreeeサインの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    文書の状態が変更されたら
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
フローボットオペレーション
    ユーザー一覧の取得
    完了ステータスの契約書をアップロード
    作成中ステータスの契約書を作成
    契約書を送信
    契約書を再送信
    契約書を検索
    契約書ファイルを取得
    契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名者1に設定されている)
    契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名者1に設定されていない)
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
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    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
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    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
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    カスタムオブジェクトにToDoを登録
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    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
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    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
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    商談一覧を取得
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    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
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フローボットトリガー
    文書の状態が変更されたら
フローボットオペレーション
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    契約書ファイルを取得
    契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名者1に設定されている)
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    契約オブジェクトのレコードを更新
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    取引先責任者一覧を取得
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    カスタムオブジェクト一覧を取得
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