Salesforceで商談が特定のフェーズに更新されたら、freeeサインで契約書を作成・送信する
Salesforceで商談が特定のフェーズに更新されたら、freeeサインで契約書を作成・送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freeeサイン
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで商談が受注確実になった後、freeeサインで契約書を作成し、送信する作業に手間を感じていませんか。都度情報を確認し、手作業で転記するのは時間がかかり、ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、freeeサインとSalesforceの連携を自動化し、商談が特定のフェーズに更新されると自動で契約書が作成・送信されるため、契約締結までのプロセスを円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談管理からfreeeサインでの契約書作成までを効率化したい営業担当者の方
- 手作業での情報転記によるミスをなくし、契約業務の正確性を高めたい法務・バックオフィスの方
- freeeサインとSalesforceの連携を通じて、営業プロセスの自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新を起点に、契約書の作成から送信までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- Salesforceの情報を基に契約書が自動作成されるため、顧客情報や金額などの転記ミスを減らし、正確な契約業務を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとfreeeサインをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談が特定のフェーズになった場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを使い、商談に紐づく取引先などの契約に必要な情報を取得します。
- その後、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を作成します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー後の分岐条件では、フローボットを起動させたい商談フェーズ（例：「受注」「契約締結」など）を任意で設定してください
- freeeサインで契約書を作成するオペレーションでは、使用する契約書のテンプレートや、作成する契約書のタイトルなどを任意で設定できます
■注意事項
- SalesforceとfreeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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