freeeサインで書類のステータスが完了になったらLINE WORKSに通知
freeeサインで書類のステータスが完了になったらLINE WORKSに通知
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freeeサイン
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
freeeサインで締結を進めている契約書類の進捗は、都度確認が必要で手間がかかっていませんか？確認が漏れてしまうと、その後の請求書発行やサービス提供開始などのアクションに遅れが生じることもあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上の書類ステータスが「完了」になったタイミングをトリガーとして、LINE WORKSへ自動で通知を送信できます。これにより、手動での確認作業を減らし、契約締結後の業務へスムーズに移行することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインでの契約締結後のステータス確認を手間に感じている営業や法務担当者の方
- LINE WORKSを日々の連絡手段として活用しており、契約状況をチームに共有したい方
- 契約締結後の請求書発行やオンボーディングなどの後続業務を迅速に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインで書類ステータスが完了になると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度確認する手間や時間を削減できます。
- 担当者による確認漏れや、関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約締結後のアクションを円滑に進めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとLINE WORKSをYoomと連携します。
- トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、freeeサインから取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」を設定し、特定のトークルームへ契約完了の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類ステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「取り消し」など、特定のステータスになった場合にのみ通知を送るよう、条件を任意で設定することが可能です。
- LINE WORKSに送信するメッセージ内容は、契約件名や契約相手、締結日など、freeeサインから取得した情報を含めて自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- freeeサイン、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
- フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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ユーザーの取得
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