Calendlyで予定が登録されたら、HubSpotでコンタクトを作成する

■概要

Calendlyで獲得した新しいアポイント情報を、都度HubSpotに手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、CalendlyとHubSpotをスムーズに連携させ、予定が登録されるとHubSpotにコンタクトを自動で作成します。これにより、こうした手作業の課題を解消し、顧客管理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• CalendlyとHubSpotを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
• Calendlyで獲得したリード情報をHubSpotで一元管理し、営業活動を効率化したい方
• 日程調整から顧客管理までのプロセスを自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Calendlyで日程調整が完了するとHubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、手入力の時間を削減できます。
• システムが自動で処理するため、手作業による連絡先の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CalendlyとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した氏名やメールアドレスなどを各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotでコンタクトを作成する際に、Calendlyのトリガーで取得した招待者の氏名やメールアドレス、会社名といった情報を、HubSpotの各プロパティに変数として設定できます。
• 特定のプロパティに「Calendly経由」などの固定値を入力したり、ご自身の環境に合わせたカスタムプロパティに情報を追加することも可能です。

■注意事項

• Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• CalendlyのWebhook機能は、Calendlyの有料プランのみ利用可能です。