Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、ClickUpにもタスクを作成する

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■概要

プロジェクト管理ツールのWrikeとClickUpを併用しているものの、タスクの二重入力や情報の連携に手間を感じていませんか。手作業での情報共有は、時間的なコストだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定のタスクが作成された際に、その内容をClickUpへ自動で連携できます。WrikeとClickUp間のタスク管理を効率化し、日々の業務を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • WrikeとClickUpの両方を利用し、タスクの二重入力に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
  • Wrikeで管理しているタスクを、関連部署や外部パートナーが利用するClickUpへ連携したい方
  • WrikeとClickUpの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Wrikeでタスクを作成するだけでClickUpにも自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業による情報連携が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、WrikeとClickUpをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するタスクの場合のみ、後続の処理に進むように設定します
  4. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Wrikeの情報を基にタスクを作成します


※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定では、タスクの担当者やステータスなど、特定の条件に合致したWrikeタスクのみを連携対象とするように任意で設定してください
  • ClickUpで作成するタスクのタイトルや担当者、説明文などの内容は、トリガーで取得したWrikeのタスク情報を引用して自由に設定してください

■注意事項

  • WrikeとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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