■概要
CodaとMicrosoft Excelを併用していると、双方にデータを入力したり、CodaからデータをエクスポートしてMicrosoft Excelに転記したりする作業が発生しがちです。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Codaのテーブルに行が追加されると、自動でMicrosoft Excelにもデータが追加されるように設定できるため、CodaとMicrosoft Excel間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaで管理する情報を、Microsoft Excelを使って集計・分析している方
- CodaからMicrosoft Excelへのデータ転記作業に、手間や時間を取られている方
- CodaとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化して、入力ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaに新しい行が追加されると、自動でMicrosoft Excelにも反映されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力内容の間違いや項目の反映漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- 続いて、オペレーションでCodaの「テーブルの行を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した行の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を任意の列に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaのトリガーやオペレーション設定では、連携の対象としたいドキュメントIDおよびテーブルIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、どの列にどのデータを追加するかを自由に設定でき、Codaから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて登録することも可能です。
■注意事項
- Coda、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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