■概要
Codaでプロジェクト管理や情報集約を行い、顧客情報をSalesforceで管理している場合、両ツール間のデータ転記に手間を感じることはないでしょうか。手作業での入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、Codaのテーブルに特定条件の行が作成されると、自動でSalesforceにレコードを追加するため、Salesforce Coda間のデータ連携を効率化し、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとCodaを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているご担当者様
- Codaで管理する情報を元に、Salesforceのレコードを自動で作成したい方
- Salesforce Coda間の連携を自動化し、営業活動や顧客管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Codaの行作成をトリガーにSalesforceへレコードが自動追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- Salesforce Coda間の手作業による転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Codaから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で設定する条件を任意で設定してください。例えば、Codaの特定の列に「要対応」というステータスが入力された場合のみ、Salesforceにレコードを追加する、といった設定が可能です
- Salesforceへ追加するレコードの情報は、Codaから取得したどの情報をどの項目に紐付けるか、任意で設定してください
■注意事項
- CodaとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐機能はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Codaから情報を取得する方法はこちらをご覧ください。
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