Shopifyで顧客情報が作成されたら、CloseにLeadを作成する

■概要

Shopifyでの新規顧客獲得はビジネス成長の証ですが、その都度、営業管理ツールであるCloseへ手動で情報を転記する作業に時間を取られていませんか？
このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が作成されると同時に、Closeへ自動でリード情報を作成できます。CloseとShopify間のデータ連携を自動化することで、手作業による手間や入力ミスをなくし、迅速な顧客対応を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyのストア運営で、新規顧客情報をCloseへ手入力しているEC担当者の方
• CloseとShopifyのデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
• ECサイトの顧客管理から営業への引き渡しプロセスを自動化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで顧客が作成されると自動でCloseにリードが登録されるため、データ転記の手間と時間を削減し、本来の業務に集中できます。
• 手作業による情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報をCloseで管理することが可能です。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したShopifyの顧客情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Closeでリードを作成するアクションを設定する際に、Shopifyから取得した情報をもとに、連絡先（Contacts）や住所（Addresses）を任意で設定してください。

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■注意事項

• Shopify、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。