■概要

CRMツール「Close」でのタスク管理と、オンラインホワイトボード「Miro」でのアイデア整理やブレインストーミングを併用しているものの、都度手作業でボードを作成するのに手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でMiroにボードを作成できます。CloseとMiroをスムーズに連携させることで、タスクに応じた思考整理や情報共有の準備を効率化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとMiroを利用しており、手作業によるボード作成の手間をなくしたいと考えている方
• Closeで管理するタスクに基づき、Miroでのブレインストーミングや計画立案を行うチームの方
• 営業活動やプロジェクト管理における一連の業務を自動化し、生産性を高めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Closeでタスクが作成されるとMiroのボードが自動で用意されるため、手動でボードを作成する手間や時間を削減できます
• タスクに応じたボードの作成漏れを防ぎ、思考整理や情報共有の準備が自動で完了するため、業務の抜け漏れ防止に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMiroを選択し、「ボードを作成する」アクションを設定します。これにより、Closeのタスク情報を基に関連するMiroのボードが自動で作成されるようになります

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Miroでボードを作成するアクション設定では、チームの運用ルールに応じてボードへのアクセス権限を任意で設定することが可能です。例えば、特定のメンバーのみに編集権限を付与したり、閲覧のみを許可したりと柔軟な設定ができます

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■注意事項

• Close、MiroのそれぞれとYoomを連携してください。