■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- AirtableとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Airtableのアウトプットの取得方法はこちらを参考にしてください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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