■概要
Airtableで管理している顧客情報を、営業管理ツールのboardに手作業で登録し直すのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした二重入力は作業負荷が高いだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Airtableに特定のレコードが登録されると、自動でboardに顧客情報が登録されます。Airtableとboardの連携を自動化することで、面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardを併用しており、手作業によるデータ移行を効率化したいと考えている方
- Airtableからboardへの情報登録を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたい業務担当者の方
- 営業部門のデータ入力作業を削減し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのデータ登録をきっかけに、boardへの顧客情報登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるAirtableからboardへのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、Airtableから取得した情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、boardへ登録したいレコードの条件を任意に設定してください。例えば、Airtableの特定のステータスを持つレコードのみを対象とすることが可能です
- boardに顧客情報を登録する際に、Airtableのどの情報を、boardのどの項目に登録するかを任意に設定してください
■注意事項
- AirtableとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Airtableのアウトプットの取得方法はこちらを参考にしてください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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