■概要
boardで管理している顧客情報を、分析や共有のためにAirtableへ手作業で入力し直す手間にお困りではないでしょうか。こうした定型的なデータ入力は、時間がかかるだけでなくヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローは、boardで特定条件を満たす顧客が作成された際に、Airtableへ自動でレコードを追加します。Airtableとboardのスムーズなデータ連携を実現し、手作業による更新作業から解放され、業務の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する顧客情報をAirtableに手動で転記しているご担当者様
- Airtableとboardを併用し、顧客データ管理の二重入力の手間を省きたい方
- 特定の顧客情報のみをAirtableに集約し、分析や共有を効率化したいチームの皆様
■このテンプレートを使うメリット
- boardで条件に合う顧客が作成されるとAirtableへ自動でレコードが作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Airtableとboard間のデータの正確性を維持できます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」を設定します
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成する」アクションで、boardから取得した情報を基にレコードを追加するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の担当者が作成した顧客」や「特定のタグが付いた顧客」など、任意の条件を設定できます
- Airtableのレコード作成時に、boardのどの情報をAirtableのどの項目に追加するかを自由にマッピングして設定してください
■注意事項
- boardとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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