■概要
ドキュメントツールCodaで管理している情報を、タスク管理ツールAsanaに手作業で登録し直すことに手間を感じていませんか。この一連の作業は、タスクの登録漏れや入力ミスを招く原因にもなりがちです。このワークフローは、Codaで特定の条件に合致する行が作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加します。手動での転記作業をなくし、CodaとAsanaのスムーズな連携を実現することで、タスク管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaで管理する情報を基に、Asanaへ手動でタスクを起票している方
- CodaとAsanaを連携させ、プロジェクトのタスク管理における抜け漏れを防止したいチームリーダーの方
- 複数ツール間の情報転記作業をなくし、本来のコア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaで条件に合う行が追加されるとAsanaへタスクが自動で作成されるため、これまでCodaとAsana間で行っていた手作業の時間を短縮できます
- 手動でのタスク登録時に起こりやすい入力内容の間違いや、対応依頼の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件を満たした場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Codaから取得した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaから作成された行のうち、特定の条件を満たすものだけを処理の対象とするため、分岐の条件を任意で設定してください。例えば、特定のステータスを持つ行のみを抽出することが可能です
- Asanaでタスクを追加する際に、タスクのタイトルや詳細、担当者など、Codaから取得したどの情報をどの項目に反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- CodaとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Codaから情報を取得する方法はこちらをご覧ください。
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